O Dashboard Gestão de Pagamentos é uma ferramenta essencial para o monitoramento financeiro, permitindo uma visão completa das transações realizadas e pendentes.
Filtros Personalizáveis
A plataforma possibilita a aplicação de filtros para visualizar pagamentos de acordo com diferentes períodos, como:
- Mensal, permitindo um acompanhamento detalhado das entradas e saídas financeiras.
- Bimestral, útil para planejamento e ajustes financeiros a médio prazo.
- Anual, oferecendo uma visão estratégica das receitas ao longo do ano.
Além dessas opções, também é possível configurar a visualização conforme outras necessidades específicas da empresa.
O Dashboard exibe de forma clara o valor total recebido pela empresa, possibilitando um controle efetivo das receitas. Também é possível acompanhar valores pendentes, ajudando na tomada de decisões estratégicas para a cobrança de pagamentos em atraso.
A plataforma também identifica valores ajustados por desconto de pontualidade, que são concedidos quando os pagamentos ocorrem dentro do prazo estabelecido pela empresa. Dessa forma, é possível acompanhar a influência desse benefício nas finanças gerais.
Acessando o Dashboard
Acessando o Dashboard de Gestão de Pagamentos
- Na tela inicial, clique em Relatórios e, em seguida, selecione Dashboard.
- Clique na opção “Gestão de Pagamentos“ para visualizar a tela principal.
Agora que estamos dentro do dashboard, podemos aplicar filtros para visualizar os faturamentos de forma mais detalhada.
Aplicando Filtros no Dashboard
- No canto direito da tela, clique em “Set Filter”.
- Uma janela será exibida, permitindo que você defina o período que deseja visualizar os faturamentos.
- Selecione o período desejado e clique em “Apply” para aplicar o filtro.
Após essa configuração, o sistema atualizará a exibição e você poderá visualizar os gráficos de faturamento da empresa, juntamente com os valores correspondentes.
Visualizando Faturas por Status
No canto esquerdo da tela, é possível filtrar as faturas com base em seu status:
- A vencer – Exibe as faturas que ainda estão dentro do prazo para pagamento.
- Recebido – Mostra os valores que já foram pagos e compensados.
- Vencidas – Faturas a qual ultrapassou a data de vencimento.
- Vence hoje – Indica as cobranças que precisam ser pagas no dia atual.
Também é possível acessar a opção “Detalhamento”, que fornece uma visão mais aprofundada das faturas. Nessa seção, o usuário pode consultar informações detalhadas sobre o status das cobranças, além dos valores e da forma de pagamento utilizada.
Essa funcionalidade permite um controle mais preciso sobre os dados financeiros, garantindo melhor planejamento e organização.