Contratos
No Recash, um contrato representa um acordo formal entre a empresa e seus clientes, permitindo um gerenciamento financeiro mais eficiente e automatizado. Ao criar um contrato, é possível adicionar responsáveis financeiros e definir a periodicidade da cobrança, que pode ser configurada como recorrência mensal, recorrência anual, ou sem recorrência, dependendo das necessidades da empresa.
Além disso, o sistema oferece automação completa no processo de faturamento. Com base na configuração do contrato, a geração de faturas e a atualização dos status ocorrem de forma automática, reduzindo o trabalho manual e garantindo maior controle sobre as finanças. Isso torna o gerenciamento financeiro mais prático, organizado e eficaz, permitindo que a empresa mantenha sua operação funcionando com mais fluidez e previsibilidade
Área Interna do Contrato
A administração eficiente de contratos é essencial para qualquer organização que busca controle e transparência em suas operações. Dentro desse contexto, a página interna do contrato se apresenta como uma ferramenta fundamental, permitindo o acompanhamento detalhado das informações contratuais.
Informações do Contrato
Esta seção contém os dados básicos do contrato, como código, titular e forma de pagamento. Ela permite que os gestores tenham uma visão clara dos responsáveis e das condições acordadas.
- Código do contrato: Um identificador numérico único para cada contrato, essencial para buscas e organização dentro do sistema.
- Pessoa vinculada: Indica o titular do contrato, podendo ser um cliente, colaborador ou fornecedor.
- Responsável financeiro: Especifica quem será encarregado dos pagamentos, útil para empresas ou situações em que terceiros gerenciam as finanças.
- Forma de pagamento: Define o método de pagamento escolhido, como boleto, cartão de crédito ou transferência bancária.
- Data de vencimento: Indica o dia do vencimento recorrente do contrato, facilitando o planejamento financeiro e evitando atrasos.
Configurações de Recorrência
Aqui são configuradas as regras para pagamentos periódicos, garantindo previsibilidade financeira e evitando falhas operacionais.
- Início e término do contrato: Determina o período de vigência do contrato, garantindo clareza sobre sua duração e evitando a necessidade de renovações manuais.
- Início da recorrência: Data a partir da qual os pagamentos recorrentes começam a ser contabilizados.
- Tipo de recorrência: Define a periodicidade dos pagamentos, como mensal, anual ou sem recorrência.
Itens do Contrato
- Descrição do produto/serviço: Nome ou especificação do que foi contratado, garantindo clareza sobre o que está incluído no contrato.
- Valor unitário: Preço unitário do produto ou serviço contratado.
- Quantidade contratada: Número de unidades adquiridas ou períodos de serviço contratados.
- Valor total: Calculado com base na quantidade e no valor unitário, representando o custo final do contrato.
Detalhes do Contrato
No campo Detalhes contém informações essenciais para o gerenciamento do contrato. A seguir, explicamos os principais campos e suas funções.
- Campo “Detalhes”: Permite adicionar notas e observações sobre o contrato, facilitando a compreensão e o acompanhamento das informações registradas.
- Tag “Responsável Financeiro”: Possibilita a inclusão do responsável financeiro como pagante do contrato, garantindo maior organização na gestão dos pagamentos.
- Opções de Ativação e Arquivamento: É possível ativar ou desativar o contrato utilizando a tag correspondente, além da opção de arquivamento, que permite armazenar contratos inativos para consulta futura.
Desconto de Pontualidade
O Desconto de Pontualidade é uma funcionalidade que incentiva o pagamento antecipado de cobranças. Quando o pagamento é realizado dentro do prazo definido pela empresa, um percentual de desconto previamente estabelecido é aplicado automaticamente, reduzindo o valor da fatura.
Esse desconto pode ser configurado conforme a necessidade da organização, permitindo ajustes no prazo para concessão do benefício e no percentual de redução do valor. Vale destacar que, caso uma fatura ou conta a receber tenha um desconto específico informado, a configuração pode ser sobrescrita.
Essa funcionalidade contribui para uma gestão financeira eficiente, estimulando a adimplência dos clientes e reduzindo riscos de atrasos nos pagamentos.
Vendas
Esse campo permite registrar o colaborador responsável pela venda, garantindo que todas as informações sobre a negociação fiquem devidamente documentadas.
Dentro dessa área, é possível preencher dados essenciais, como:
- Vendedor: Indica qual colaborador realizou a venda.
- Time de Vendas: Permite associar o vendedor à equipe da qual faz parte, facilitando a organização interna.
- Canal de Vendas: Define através de qual canal a venda foi realizada, seja loja física, e-commerce ou atendimento direto.
Esse cadastro é importante para o acompanhamento do desempenho dos vendedores, a análise de resultados individuais e coletivos e a correta distribuição das comissões, que pode ser detalhada posteriormente.
Faturas no contrato
A aba Faturas exibe todas as cobranças geradas dentro do contrato, permitindo um acompanhamento detalhado sobre seus status, datas de pagamento e quantidade de faturas pendentes.
Além da visualização completa das faturas, essa seção conta com a possibilidade de aplicação de filtros, permitindo que o usuário refine a consulta e veja apenas:
- Faturas pagas, garantindo um registro organizado dos pagamentos já concluídos.
- Faturas pendentes, facilitando o controle de cobranças que ainda precisam ser quitadas.
- Faturas vencidas, permitindo identificar débitos em atraso e tomar as devidas ações.
Com essa funcionalidade, é possível otimizar a gestão financeira e obter uma visão clara sobre o fluxo de pagamentos do contrato.
